Résumé : En compagnie de sasuke et sakura, naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village de konoha, poursuit son apprentissage. A présent qu'ils forment une équipe d'apprenti ninjas ; les trois jeunes gens accomplissent différentes missions. Ainsi, ils sont chargés de la protection de Tazuna, un artisan spécialisé dans la construction de ponds. Cette mission s'est soldée par la mort de Zabuza et Haku, des ninjas hors-la-loi ; et ils sont entrés sains et saufs au village caché de Konoha… Là, ils découvrent des groupes d'aspirant ninjas venus de différents villages : ceux-ci se sont rassemblés à Konoha pour passe l'examen de la sélection des ninjas de moyen classe. Kakashi propose à ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. Après avoir passé la premier épreuve, un examen écrit, Naruto et ses camarades se rendent sur le lieu de la seconde épreuve : La forêt de la mort. Ainsi commence une lutte sans merci afin de s'emparer du rouleau que possède chacune des équipes concurrentes...