Résumé : Zabuza n'est pas mort. Il se remet de ses blessures infligées par Kakashi avec l'aide de son associé Haku. Gatô n'est pas satisfait des resultats de Zabuza et veux le réprimander. Pendant ce temps la construction du pont avance malgré la peur des ouvriers, Naruto, Sasuke et Sakura s'entraîne pour un nouvel affrontement contre Zabuza . Ils doivent apprendre à grimper sur les arbres en marchant sur le tronc. Cet exercice demande une utilisation précise du chakra.