Résumé : Mai 1868. Depuis plusieurs semaines, Navajos, Jicarillas, Mescaleros, Chiricahuas, toutes les tribus de la puissante nation apache, qui ont franchi la frontière mexicaine pour échapper aux troupes du général Crook, chargé de réprimer leur révolte, se regroupent peu à peu dans les solitudes désolées de la Sierra Madre. Cochise, leur chef de guerre, compte sur une livraison d'armes par des Mexicains pour poursuivre le combat. Blueberry, de son côté, accompagné par Crowe et par Jim Mc Clure, veut par tous les moyens empêcher un bain de sang chez les Blancs comme chez les Indiens. Mais comment empêcher ce massacre annoncé ?