Résumé : Natsu et Lucy affrontent les sbires de l'Empereur Zero venus décimer le village. Ce sont, apparemment, des adversaires redoutables. Mais un danger bien pire les attend : Erza est venue les chercher pour les ramener à la guilde ! Grey profite de sa présence pour donner de plus amples détails sur son passé. Car c'est bien là que se trouvent les raisons des agissements de Léon, son ancien condisciple d'apprentissage...