Résumé : Le premier étage de l'auberge de Fairy Tail est réservé aux membres les plus puissants. Le tableau des petites annonces regroupe les missions les plus périlleuses : les S-quest. Malgré l'interdiction formulée par Makarof, Natsu et Happy dérobent une annonce et se lancent dans ce défi en prenant soin d'entraîner Lucy et Grey avec eux. Cette mission va réveiller le douloureux passé de Grey.