Résumé : Francis Blake, le chef du MI5 est-il devenu un traître à sa patrie? Le fait est qu'un espion étranger a infiltré les Services Secrets britanniques. Blake démasqué, commence une véritable chasse à l'homme où le Capitaine est devenu l'ennemi public numéro 1. Mortimer, de son côté ne peut admettre cette trahison, et tente de garder sa confiance envers son viel ami. Le savant se rend à un congrès en Ecosse où il se rend compte une nouvelle fois qu'il ne fait pas se fier aux apparences...