Résumé : Les jeunes cow-boys et autres chasseurs arrivant à Currumpaw, au Nouveau Mexique, ont du mal à croire ce que racontent leurs aînés locaux à propos de Lobo. Lobo, c'est le nom d'un loup qui sévit dans le coin, abattant avec sa meute au moins une tête de bétail par jour (quand ce ne sont pas des massacres 'pour le plaisir' parmi les troupeaux). Et ceci depuis des années. Nombreux sont les 'wolfers', les chasseurs de loups, qui se sont succédés à Currumpaw, croyant chacun pouvoir tuer ce Lobo dont la tête est mise à prix. Mais rien n'y fait, ni les tirs, ni les pièges, ni même le poison. Chaque fois, c'est bredouille que ces wolfers sont repartis... Ernest Thompson Seton, écrivain-peintre animalier, a connu Virginia à Paris lors d'une exposition d'art où il présentait une toile dans le cadre d'un concours. Le père de Virginia a un ranch au Nouveau Mexique et raconte à qui veut bien l'entendre tout ce qu'il sait du loup Lobo. Il n'en faut pas moins à Ernest Seton pour décider d'aller à Currumpaw où il va lui aussi tenter de réussir ce que tout le monde a essayé de faire sans succès. Pour cela, il va procéder à sa manière, en commençant par respecter son adversaire en l'étudiant avant de se jeter sur lui...